על פי איגוד התעשייה Italia Solare, הפרויקטים הפוטו-וולטאיים של איטליה צפויים לגדול באופן אקספוננציאלי בעשור הקרוב. היום, בואו נדבר על היסטוריית הפיתוח והזדמנויות עתידיות והזדמנויות עסקיות של התעשייה הפוטו-וולטאית של איטליה.
01
סקירה כללית של שוק החשמל האיטלקי
בעשור האחרון היה לכלכלה האיטלקית צורך דחוף להחזיר את התחרותיות הבינלאומית שלה, להתאושש מהמיתון ולהניח את היסודות לצמיחה ארוכת טווח. מחלקת אסטרטגיית האנרגיה הלאומית מכירה בתפקיד הבסיסי שתחום האנרגיה יכול למלא בצמיחה כלכלית. לכן, פיתוח שוק אנרגיה תחרותי ובר קיימא יותר הוא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של איטליה לעתיד.
בשנים האחרונות איטליה עברה מקיבולת יתר בשוק האנרגיה המסורתי לתת קיבולת, ופער הביקוש להספק הגיע לרמה הגבוהה ביותר בהיסטוריה. איטליה היא מערכת בסיסית של שוק חשמל חופשי, המציגה מאפיינים שונים של מונופול או פיתוח לפי תחומים שונים כגון ייצור חשמל, הולכת חשמל, חלוקת חשמל ומכירת חשמל.
ביניהם, ייצור חשמל וקמעונאות חשמל הם שווקים פתוחים, שיכולים לייצר ולמכור חשמל באמצעות התאמת שוק, והתחרות עזה. העברת חשמל וחלוקת חשמל הם מונופול ממלכתי ואוליגופול אזורי בהתאמה, ומנוהלים על ידי רשות החשמל, הגז והמים האיטלקית (AEEGSI).
02
ההיסטוריה של שוק האנרגיה המתחדשת האיטלקי
איטליה היא שוק האנרגיה המתחדשת החמישית בגודלה באיחוד האירופי, עם יכולת ייצור אנרגיה מתחדשת שנתית של 112TWh. בשנים האחרונות, חברות לייצור אנרגיה מתחדשת באיטליה צמחו במהירות, במיוחד תעשיית ייצור האנרגיה הסולארית.
לאחר שהממשלה האטה את מדיניות הסובסידיה ב-2013, הקיבולת השנתית המותקנת הפוטו-וולטאית ירדה, אך היא עדיין גדלה בקצב של 300-400MW.
בשנת 2005, ממשלת איטליה הטמיעה את תוכנית הסבסוד הפוטו-וולטאית ContoEnergia כדי לספק סובסידיות לתחנות כוח בקנה מידה גדול עם תעריפי הזנה (FiT). למרות שמחיר ה-FIT הורד מספר פעמים, זה לא משפיע על הצמיחה המהירה של קיבולת הפוטו-וולטאית המותקנת באיטליה. נכון לשנת 2012, ההספק המותקן של תחנות כוח פוטו-וולטאיות איטלקיות עלתה על 16GW.
בשנת 2017, הנציבות האירופית הכריזה על חבילת החורף "אנרגיה נקייה לכל האירופים", שמטרתה להניח את הבסיס למעבר אנרגיה ולהפוך את אירופה לכלכלה נטולת דלק מאובנים עד שנת 2050. המשרד האיטלקי לפיתוח כלכלי פרסם גם את " תוכנית איטליה הלאומית לאנרגיה ואקלים מקיפה 2030", במטרה שעד 2030 צריכת אנרגיה מתחדשת תהווה 30 אחוזים מכלל צריכת האנרגיה, בעוד שהשיעור ב-2017 עמד על 18.3 אחוז בלבד.
על פי התוכנית, בתעשיית החשמל, המטרה של איטליה היא להגדיל את הקיבולת המותקנת של אנרגיה מתחדשת ב-55.4 אחוזים בשנת 2030. תחנת הכוח הפוטו-וולטאית היא הדרך העיקרית לקדם את מטרתה.
בשנת 2017, האנרגיה הסולארית היווה 8 אחוזים מכלל ייצור החשמל בשוק האיטלקי, שניה רק לגרמניה באירופה בהספק כולל של 19.7 GW.
נכון לעכשיו, איטליה תומכת גם בפיתוח התעשייה הפוטו-וולטאית על ידי סבסוד מתקנים פוטו-וולטאיים וניכוי השקעה או הקלות במס עבור ציוד לשימוש עצמי לאנרגיה מתחדשת. יתרה מכך, היישום של פוטו-וולטאים בחקלאות ובתחומים אחרים הולך ומתרחב גם הוא. וכדי להשיג את היעד של קיבולת פוטו-וולטאית מותקנת במצטבר של 50GW עד סוף 2030, תעשיית הפוטו-וולטאית של איטליה תתפתח טוב יותר ויותר בתמיכת הממשלה בעשר השנים הקרובות.
03
פוטנציאל מסחרי של שוק השמש האיטלקי
על פי הדיווחים, שוק השמש האיטלקי מחולק לשלושה אזורים: סיציליה, אפוליה ואזורים נוספים. לשני הראשונים יש פוטנציאל וביקוש גבוהים, בעוד שלשלישי יש פוטנציאל הגון.
מכל הפרויקטים הגדולים מ-1kW, 39 אחוזים עדיין לא התחילו את תהליך ההרשאה, וזו שנה שלמה לאחר היישום הראשון של חיבור הרשת. כמו במדינות רבות, חיבור לרשת הוא נקודת מפתח חשובה והביקוש גבוה מאוד.
יישומי חיבור לרשת יעסיקו את הרשת, במיוחד רשת המתח הגבוה.
תעשייה זו זקוקה לחיבורי רשת, הרשאות, תקנות בנייה ומימון כדי לממש את מלוא הפוטנציאל של המדינה. באופן כללי, אנליסטים דרשו יותר בהירות. לדוגמה, ישנה דרישה לכללים ברורים עבור פרויקטים PV חקלאיים, במיוחד בהגדרה אילו פרויקטים זכאים לתמריצים.
04
מגמות שוק עבור פרויקטים PV באיטליה
בהקשר הנוכחי, ישנן מספר מגמות בשוק. להלן כמה מהטרנדים שלדעתנו הם הרלוונטיים והמעניינים ביותר.
ראשית, התרחבות שוק ה-PPA.
דחיפה נוספת לשוק הסולארי תגיע משוק ה-PPA. העלייה החדה במחירי האנרגיה תסמן השנה נקודת מפנה לשוק ה-PPA האיטלקי, ואנו מאמינים שהוא יעשה זאת בשנים הבאות. בהשוואה לשנים קודמות, אנו עדים להיפוך מגמה בשוק ה-PPA, שכן חברות שירות וחברות מחפשות כעת באופן פעיל הזדמנויות לביצוע הסכם PPA לטווח ארוך, הן ישירות והן פיננסיות, שיכולות להבטיח מחירי אנרגיה יציבים תוך שמירה על מוניטין חזק. ב"ירוק" מתוגמל. עם הגדלת מספר הפרויקטים המורשים והבנקים הופכים בשלים יותר במונחים של מימון PPA לטווח ארוך, אנו יכולים לצפות ששוק ה- PPA בהחלט יתחיל השנה.
שירותים וסוחרים יועדפו במשא ומתן על הסכם PPA - לפחות בהתחלה - בהתחשב ברמת הידע והמיומנויות הגבוהות יותר שהם בנו במהלך השנים האחרונות.
עם זאת, אנו מצפים מחברות גדולות ובינוניות להדביק את הפער במהירות, שכן אלו הישויות הפגיעות ביותר במשבר האנרגיה הזה, במיוחד עבור אלו שהן אינטנסיביות ביותר באנרגיה, PPA לטווח ארוך יכול להיות פתרון לטווח ארוך, אשר ניתן ליישם בטווח הקצר. כתוצאה מכך, חברות אלו מוכנות לשלם מחירים גבוהים יותר בהשוואה לאלו המוצעים על ידי שירותים וסוחרים. בנוסף, לבנקים ולגופים פיננסיים יש כיום גישה מתוחכמת יותר למימון PPA ארוכי טווח (ופרויקטים מסחריים בכלל), ואנו מאמינים שגם שוקי הביטוח יפעלו כדי להפחית את הסיכון לחדלות פירעון עבור קונים.
שנית, ייצור חשמל פוטו-וולטאי חקלאי.
באיטליה, במיוחד באזורים הדרומיים של איטליה, קיים פוטנציאל גדול לפיתוח המגזר החקלאי-PV, לאור רמות הקרינה הגבוהות ונוכחות כמות גדולה של אדמה יבשה. מספר משקיעים כבר החלו לפרוס כספים עבור הטכנולוגיה באיטליה (כולל Edf, Falck ו-NextEnergy Capital), גם בגלל שתהליך ההרשאה הנלווה מהיר יותר מההליך ה"סטנדרטי" למפעלים פוטו-וולטאיים.
מהנתונים עולה כי יותר ממחצית מבקשות ההרשאה שהוגשו בשנת 2022 קשורות לתחנות כוח פוטו-וולטאיות חקלאיות, ושיעור ההצלחה של השלמת הליכי ההרשאה הרלוונטיים גבוה במיוחד. לאחרונה הודיע שר החקלאות, מר פאטואנלי, כי בכוונת הממשלה לפרוס 1.5 מיליארד יורו להאצת ההשקעות בתחום הפוטו-וולטאים החקלאיים.