האם התפרצות הסכסוך ברוסיה-באוקראינה תשפיע על הפוטו-וולטאים?
1. ההשפעה של הסכסוך הרוסי- האוקראיני על הפוטו-וולטאים המקומיים
If you only look at the development of new energy in Russia and Ukraine, as of July 2021, Ukraine's total installed photovoltaic capacity has reached 7.74GW, of which 6.4GW is installed on the ground and 933MW is installed in households. In 2021, Russia will add only 233 megawatts of photovoltaics, with a cumulative installed capacity of about 2GW.
לסכסוך הרוסי- האוקראיני אמורה להיות השפעה על הקיבולת המותקנת של שתי המדינות בשנת 2022, במיוחד באוקראינה, שבה יש יותר מדי מה לעשות בשיקום שלאחר-המלחמה. עם זאת, הקיבולת המותקנת החדשה של רוסיה ואוקראינה קטנה מדי בשוק הפוטו-וולטאים העולמי, ויש לה השפעה מועטה על הקיבולת המותקנת החדשה של הפוטו-וולטאים העולמיים.
2. השפעת הסכסוך ברוסיה-אוקראינה על אספקת PV
למרות שהיכולת המותקנת של רוסיה ואוקראינה לא תשפיע על העולם, אין לזלזל בהשפעת הסכסוך עצמו על שוק הפוטו-וולטאים העולמי. הראשון הוא הסכסוך הישיר של הסכסוך בשוק אספקת ה-PV.
בתחום המוליכים למחצה אלקטרוניים, גזים מיוחדים אלקטרוניים (גזים מיוחדים אלקטרוניים) הם אחד מהחומרים הבסיסיים והתומכים ההכרחיים בייצור של תעשיות אלקטרוניות כגון-מעגלים משולבים בקנה מידה גדול, מסך שטוח- מכשירים, התקני מוליכים למחצה מורכבים, תאים סולאריים וסיבים אופטיים. גז מיוחד אלקטרוני ממלא תפקיד חשוב בקשרי ייצור רבים של תאים סולאריים, כולל דיפוזיה, תחריט, שקיעה ותהליכים אחרים.
אוקראינה היא ספקית מרכזית של חומרי גלם מוליכים למחצה, המייצרת בעיקר ניאון, קריפטון וקסנון, ומספקת 70 אחוז מהביקוש העולמי לנאון, 40 אחוז מקריפטון ו-30 אחוז מהקסנון. יותר מ-90 אחוז מאספקת גז הניאון בדרגת מוליכים למחצה- בארצות הברית מגיעה מרוסיה ואוקראינה. הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה עשוי להשפיע על אספקת הגז האינרטי באזור. ההפחתה באספקת הגז תגרום לעליית מחירים, ועלויות ייצור פרוסות סיליקון עשויות לעלות בהתאם.
עם זאת, עלות הגז האלקטרוני מהווה 5%-6% מהעלות הכוללת של חומרי IC, וההשפעה על עלות פרוסות סיליקון וסוללות לא צריכה להיות גדולה מדי.
3. השפעת הסכסוך הרוסי- האוקראיני על קיבולת מותקנת עולמית חדשה
הקיבולת המותקנת של רוסיה ואוקראינה לא תשפיע על העולם, אבל הסכסוך הרוסי- האוקראיני עצמו ישפיע על הציפיות העולמיות לקיבולת מותקנת חדשה.
After the Russian-Ukrainian conflict broke out, the most immediate crisis in Europe was the energy crisis. On the one hand, the Nord Stream 2 was suspended indefinitely. On the other hand, as the conflict escalated, Europe's energy supply faced increasing risks. Europe depends on Russia for more than a third of its natural gas supplies, and although Russian gas deliveries to the European Union via Ukraine are proceeding normally and Russia says its overseas gas supplies are "uninterrupted", European gas, coal and crude oil futures have surged.
With the escalation of sanctions in Europe and the United States, Europe has restricted Russia's use of the border Bank Swift clearing system. Any sanctions that restrict Russia's access to foreign exchange may upend commodity markets such as oil, gas, metals and crops, and the escalation of sanctions may also lead Russia to cut off natural gas. supply in retaliation.
לכן, לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה תהיה השפעה חיובית על האצת החלפת האנרגיה המסורתית באנרגיה חדשה באירופה. אירופה כולה וארה"ב יהיו שוק הקיבולת המותקנת השנייה בגודלה בעולם בשנת 2021, והוא צפוי להיות בעל יותר מ-26GW, עלייה של יותר מ-30% בשנה- לעומת{{4} שנה בהשוואה לקיבולת החדשה שהותקנה ב-2020.
Europe faces a shortage of natural gas inventories in 2021, which has stimulated the adjustment of the EU's RED II plan (increasing the proportion of renewable energy and accelerating the carbon neutrality agenda), and Germany and other countries have formulated more aggressive renewable energy plans. The sudden outbreak of the Russian-Ukrainian conflict in 2022 will once again push European countries to attach importance to energy security and energy independence, and to meet this demand will inevitably rely on the needs of wind power, photovoltaics and nuclear power, of which photovoltaics are the focus.
בסוף השנה שעברה, ציפינו שאירופה צפויה להשיג יותר מ-30GW של מתקנים פוטו-וולטאיים חדשים בשנת 2022. כעת נראה כי אירופה צפויה להאיץ את היישום הפוטו-וולטאי, ויתכן גידול שנתי של 35 או אפילו 40GW.
In addition to the tension in Europe, the conflict between Russia and Ukraine may affect shipping prices, and tight crude oil supplies may stimulate global demand for new energy. At least judging from the stock market last week, when the Russian-Ukrainian conflict triggered violent shocks in the global stock market, China's photovoltaic sector is doing quite well, right? ? The return of the trillion-dollar photovoltaic track is obvious, and the photovoltaic 50ETF rose by 1.53 percent ...
4. הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה עלול להגביר את המתח של חומרי סיליקון
האם יהיה עודף של סיליקון ב-2022? במאמר, הניתוח מצביע על כך שהיחס בין ייצור חומרי סיליקון למשלוחי מודולים בשנת 2022 יהיה בסביבות 1.5 בהתבסס על הקיבולת השנתית החדשה שהותקנה של 220GW. בהתבסס על התחזית האופטימית של 270GW, יחס הביקוש-להיצע יהיה בסביבות 1.34, המהווה נקודת איזון ביקוש בהיצע- רופפת למדי. מחיר חומרי הסיליקון צפוי להיות יציב עם ירידה מסוימת לאורך השנה.
However, since the conflict between Russia and Ukraine has accelerated the global expectation for new energy installations, photovoltaics, as the most important pillar of new energy, may exceed the previously expected upper limit of newly installed capacity, and the demand for silicon materials may increase. However, the supply of silicon materials may be affected by conflicts. For example, Germany's Wacker, the main supplier of silicon materials in Europe, may be restricted by various factors such as energy prices, energy supply, and shipping. Both production and delivery may be affected.
בדרך זו, היחס בין היצע חומרי הסיליקון לביקוש למודול עשוי לרדת מתחת ל-1.3, אפילו קרוב ל-1.2, מה שמייצג היצע צפוף מאוד בניתוח הקודם, מה שיהווה מכה גדולה לכל הציפיות שהיצע הסיליקון החומר יקל ומחיר חומר הסיליקון יירד.
הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה הפך את המתקן הפוטו-וולטאי בשנת 2022 לאופטימי יותר, אך הוא הפך את מגמת המחיר של חומרי סיליקון למבלבלת יותר.