לאחרונה פרסם מכון המחקר Wood Mackenzie את התחזית העדכנית לאנרגיה סולארית בארה"ב.
בעבר, הממשל של ביידן הוציא צו ביצוע (EO) שהודיע שמחלקת המסחר יעכב את הטלת תעריפים נגד הטמכה/עקיפת (AD/CVD) למשך שנתיים. לאור חוסר הוודאות סביב חקירה נגד עקיפה שהושק על ידי משרד המסחר האמריקני במרץ, WoodMac חזתה ירידה של 6.3GW בהספק המותקן ב-2022.
הקפאת התעריפים לשנתיים צפויה לתת לתעשייה הסולארית נשימה, אך וודמק אמרה שהמגזרים הושפעו אחרת.
תחנת כוח פוטו-וולטאית קרקעית גדולה
כ-85% מרוב פרויקטי החשמל הגדולים הקרקעיים בארה"ב מסתמכים על רכיבים המיובאים מארבע המדינות הנחקרות לצורך אנטי-עקיפה. כאשר רוב ההיצע הולך לשוק האמריקאי, כשהחקירה החלה, יצרניות המודולים הפחיתו משמעותית את הקיבולת בדרום מזרח אסיה. כמה יצרנים גדולים פתחו מחדש בייצור עקב צו הביצוע.
חלק מהספקים מצפים לשלוח רכיבים לארה"ב כבר בסוף הרבעון השלישי. בעוד EO מביא ודאות מסוימת לנושא התעריפים החדשים על AD/CVD, התעשייה מתמודדת כעת עם אי ודאות בנוגע ליישום חוק הגנת העבודה בכפייה האויגורי (UFLPA). יישום החוק החדש הזה עלול להגביל מאוד את יבוא הרכיבים של ארה"ב.
בצד הביקוש, היזמים אומרים שלמרות ההקפאה לשנתיים, המשקיעים בהון-מס עדיין רואים ביישום תעריפים פוטנציאליים סיכון. עם מימון פרויקטים סולאריים עדיין נחשב בסיכון גבוה, מפתחים ימשיכו להתמודד עם עלויות הון גבוהות וחסמים קשים לכניסה עד שמחלקת המסחר תכריז על החלטה סופית, אמר WoodMac.
השפעת הסקר גדלה באופן אקספוננציאלי. שבועות של חוסר פעילות הובילו לחודשים של עיכובים. חברות EPC החלו להקצות מחדש מכונות ואנשים לפרויקטים שאינם אנרגיה, מה שהוביל למחסור מוגבר בכוח אדם בפרויקטים האחרונים. עם מספר רב של פרויקטים שכבר נדחו ל-2023 או מאוחר יותר, האפשרות למשא ומתן מחודש על חוזים ולקבוע תאריכי פרויקטים ל-2022 נמוכה.
בהתחשב בפוטנציאל לרכיבים זמינים ולמשא ומתן מחודש על חוזים, WoodMac מצפה ש-{0}} אחוז מהפרויקטים שנדחו ל-2023 ו-2024 ינחתו מוקדם יותר.
אם ניקח בחשבון את כל האמור לעיל, WoodMac מצפה לאפסייד צנוע של 1.5GW (17 אחוז) בלבד עבור פרויקטים סולאריים בקנה מידה גדול ב-2022, עם פוטנציאל הפוך של 3GW (18 אחוזים) מעט יותר גדול ב-2023.
פרויקטים תעשייתיים ומסחריים
בדומה לסולארי יבשתי בקנה מידה גדול, רוב אספקת המודולים הסולאריים המסחריים מגיעה מארבע המדינות בדרום מזרח אסיה הנמצאות בחקירות אנטי-דמפה/נגד. EO תבטיח למפתחים רכיבים לשארית השנה.
חלק מהרכיבים הללו עשויים להיכנס לתוכנית ב-2022, אך סביר יותר שהרכיבים שיישלחו במהלך שאר השנה יהיו חלק מהתוכנית המחוברת לרשת ב-2023.
כתוצאה מכך, WoodMac מצפה לאפסייד צנוע (~100MW) ב-2022 ולהפוך גדול יותר (~500MW) ב-2023, כאשר פרויקטים מעוכבים נכנסים לאינטרנט.
שינויים בנוף התחרותי של אנרגיה סולארית למגורים
ההשפעה הגדולה ביותר של EO על סולארית למגורים היא בנוף התחרותי המשתנה. לפני ה-EO, WoodMac ציפתה שמתקינים מקומיים קטנים ללא קשרי ספקי ציוד מבוססים יתקשו לרכוש ציוד במהלך חקירת AD/CVD.
הצרכים של מתקינים אלו יסופקו על ידי מתקינים גדולים יותר. עקב המשך הביקוש הסולארי החזק למגורים, WoodMac צופה שלסקר תהיה השפעה קטנה מאוד, הרבה פחות מהעיכוב האחרון בתוכנית מדידת החשמל (NEM) של קליפורניה.
לכן, EO לא שינתה את השקפתה של WoodMac על פרויקטים סולאריים למגורים. עם זאת, EO אכן אומר שהמתקינים המקומיים הקטנים יצליחו יותר בחודשים הקרובים.